近日,文远知行赴美IPO的消息得到了资本市场大量关注,《华夏时报》记者采访了文远知行相关负责人,对近期的一些误读和品牌未来发展进行了解读和梳理。
网传文远知行2021年—2023年和2024年上半年净亏损分别为10.07亿元、12.98亿元、19.5亿元和8.8亿元,三年多时间净亏损超过51亿元。面对亏损,文远知行向《华夏时报》记者表示,经调整后的亏损更具有财务参考价值,因此,文远知行在2021年—2023年3年期间,累计经调整后实际亏损仅为13.3亿元,而且相较在此期间上市的L4自动驾驶公司,文远知行的亏损最小,且已在可控范围。
同时,根据招股书,截至2023年12月31日,文远知行现金、定期存款、理财投资总额约42亿人民币。文远知行方面认为,如果按照2024年上半年调整后净亏损3.16亿元估算,42亿元可支撑文远知行正常研发和日常经营约7年时间。
专业人士认为,国内自动驾驶行业虽在2016年起步,实际上更多企业2024年才正式进入大规模落地阶段,此前高成本的研发投入不可避免,因此想要实现商业化盈利,自动驾驶技术公司还有很长一段路要走。
图片来自文远之行官网
另外,关于招股书中所展示的文远知行在2021年至2023年间自动驾驶出租车和无人驾驶小巴的销量(分别约20台、约150台),文远知行相关人员向记者表示,这并非全部车辆的销售数据,还有一部分车型是以直接向客户提供服务的形式来取得营收,这部分数量不计入“销售量”,而是计入服务营收。
文远之行方面特别强调,将自动驾驶车辆、前期运营路线考察服务、中期车辆落地服务、落地后运营服务、后期车辆维护服务等统一打包售卖,是公司更为成熟且高效的“一站式”自动驾驶服务落地模式,这也将是文远知行未来一段时间内自动驾驶技术商业化落地的核心方向。
目前,文远知行已完成上市认证,正在寻求通过美国IPO和私募筹资规模不超过4.4亿美元。
关于增发股份,文远知行方面向记者透露,“此次IPO时增发的股份包括两部分,一部分是向特定投资人定向增发的战略配售股份,一部分是公开发售的股份。”其中,前者的融资金额达3.205亿美元,后者的融资额约1亿~1.37亿美元。两部分加起来,募资总额至少达到4.2亿美元,与传闻相差不大。
且文远知行表示,博世意向认购金额占文远知行此次IPO募资总额的比例不超过25%,属于公司IPO中公开发售部分的股份。从认购比例来看,博世或将成为文远知行最大的认购方。
